تدور القصة حول سلحفاة وثعلب. وفي أحد الأيام قرر الثعلب أن يختبر سرعة السلحفاة واقترح عليها أن تدخل في سباق. من المعروف أن السلحفاة بطيئة، ولكنها واثقة من ذكائها، لذا قبلت التحدي. وعندما بدأ السباق كان الثعلب أسرع بكثير من السلحفاة، ولكن بدلاً من مواصلة السباق قرر الثعلب أن يأخذ قسطاً من الراحة لأنه كان واثقاً تماماً من أنه سيفوز. وبينما كان الثعلب نائما، واصلت السلحفاة السير ببطء ولكن بثبات نحو خط النهاية. عندما استيقظ الثعلب، كان الوقت قد فات، لأن السلحفاة كانت قد وصلت بالفعل إلى خط النهاية وفازت بالسباق.

.