تدور أحداث الرواية حول و صبي في الخامسة من عمره من عائلة فقيرة في ريف البرازيل. ذكي وحساس، لكنه مزاجي ويبحث عن الحنان في بيئة صعبة. يجد شجرة برتقال صغيرة في حديقة العائلة ويبدأ في تطوير علاقة خيالية وحميمية معها. تصبح الشجرة أفضل صديق لجيسيه، وملاذًا من الواقع الصعب.